Пятигорск, утро 15 июля 1841 года — здесь, под могучими сводами горы Машук, происходит драма, пронизанная атмосферой грядущей бури и глубокими внутренними конфликтами. Лермонтов и Мартынов, некогда товарищи, теперь находятся на грани разрушительного противостояния. В этот судьбоносный момент, когда солнечные лучи нежно касаются каменных вершин, выходит на поверхность пылкая страсть, порождающая не только раздор, но и мрачные тени разочарования. Время, как беспощадный часовой, считает последние мгновения, в то время как окружающие не подозревают, что когда-то яркая дружба вскоре станет жертвой яростных эмоций. Для поэта, строящего свой жизненный путь, наступает час, когда выбор становится невыносимым бременем, а ослепительные чувства заполняют утренний мир. Это предвещает неизбежный конфликт, о котором будут говорить долго, оставляя в сердце следы утрат и несбывшихся надежд.